Wie nutze ich eine Emailvorlage?
Sobald Du Deine Emailvorlagen (Sie können sie über Vorlageneinstellungen > E-Mail-Vorlagen aufrufen) erstellt hast, kannst Du diese als Vorlagen in der E-Mail Funktion wählen.
Gehe in den Email-Bereich in der Detailansicht einer Firma, eines Kontakts, einer Veranstaltung, Rechnung oder eines Vertrags:
Klicke auf Neu und eine Dialogbox öffnet sich, aus der heraus Du eine E-Mail versenden kannst.
Wenn Du für den Bereich, in dem Du Dich befindest, eine Emailvorlage erstellt hast, kannst Du diese nun auswählen:
Wenn Du im Rechnungsbereich die Vorlage Email versendenaus dem Drop-Down Menü auswählst, kann die Rechnungsinformation aus dem System in die Mergefields überführt werden, sodass sich Deine E-Mail nun fast automatisch erstellt. Klicke auf Senden.
Sie erhalten dann diesen textentwurf:
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